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2021年度中國醫院藥品數據概覽
產業資訊 新康界 2022.03.14 40

中國醫院藥品市場總覽

2021年全年中國醫院市場總銷售額達9,883億元,同比去年增長10.1%?;瘜W藥2021年同比去年增長6%,生物制品增長29%,中成藥增長17%。(數據統計口徑:代表中國二級及以上公立醫院,以醫院采購價計算,下同)圖1 醫院藥品市場銷售額及趨勢-化學藥&生物制品&中成藥

數據來源:中國CMH(二級及以上公立醫院)跨國企業VS 本土企業:因集采執行,跨國企業2021年增速不敵本土企業

從不同企業性質來看,本土企業在醫院藥品市場占主導地位,2021年銷售額近6,805億元,同比去年增長12%,但縱觀五年銷售額占比趨勢,呈下滑態勢??鐕髽I占比則逐漸擴大,2021年達到3,077億元,增速5%,但因集采執行,2021年增速不敵本土企業。

圖2 跨國企業&本土企業-銷售額趨勢/增速/占比表現

數據來源:中國CMH(二級及以上公立醫院)

以2021年度銷售額排名,阿斯利康、揚子江、恒瑞醫藥、羅氏、輝瑞穩居集團排名前五,其中恒瑞醫藥同比去年雙位數增長(+14.9%)。齊魯制藥、正大天晴、上海醫藥集團、步長、諾和諾德、默沙東2021年排名均有提升。拜耳、華東醫藥集團排名及增速均下滑。

圖3 醫院藥品市場-TOP20集團表現

注:(1)集團以按照最新權益劃分。例如:暉致Viatris(含邁蘭的產品)獨立出來了,不包含在輝瑞生物中;拜耳包含滇虹藥業等;諾華包含諾華腫瘤,諾華制藥,山德士等;依姆多權益歸屬為康哲藥業;(2)排序按照2021年銷售額降序排序

數據來源:中國CMH(二級及以上公立醫院)

品類及產品表現:腫瘤藥和免疫機能調節藥持續領跑

從ATC1分類來看,腫瘤藥和免疫機能調節藥為醫院市場主要驅動領域,2021年銷售額約1,825億元,占總體市場18.5%,同比去年增速達12.1%,5年復合增長率同樣維持可觀的雙位數增長(+10.6%)。消化道及代謝藥品,以及血液和造血器官領域藥品則分別位居第二,三名,增長穩健,5年復合增長率分別為3.7%,6.4%。

圖4 醫院藥品市場-ATC1分類表現

注:排序按照2021年銷售額降序排序

數據來源:中國CMH(二級及以上公立醫院)

從通用名維度來看,人血白蛋白位列第一,2021年同比去年增長22.6%,5年復合增長率為15.5%。氯化鈉,貝伐珠單抗分別排名第二、第三名,年度增長率分別為9.3%,53.5%。除此之外,曲妥珠單抗,聚乙二醇化人粒細胞刺激因子,以及亮丙瑞林均呈現快速增長趨勢。

圖5 醫院藥品市場-TOP通用名表現

注:排序按照2021年銷售額降序排序

數據來源:中國CMH(二級及以上公立醫院)

從產品維度來看,揚子江藥業加羅寧維持首位排名,2021年增速穩定(+9.2%),輝瑞生物舒普深、羅氏制藥的赫賽汀位居第二、三位,均增長穩健,分別為10.3%,7.9%。頭部產品中8款為本土企業藥品,12款為跨國企業產品。TOP20產品中齊魯制藥的安可達,麗珠的壹麗安,杰特貝林的安博靈以及羅氏制藥的帕捷特均以非常亮眼的增速(+178.5%,+74.5%,+37.4%,+98.1%)躋身醫院藥品市場的TOP20。

圖6 醫院藥品市場-TOP品牌表現

注:排序按照2021年銷售額降序排序

數據來源:中國CMH(二級及以上公立醫院)

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